48.87億出售九州證券股權!股轉公司火速問詢

  證券10,980萬股股份,占九州證券總股本的3.26%。

  本次交易對手分別為武漢開發投資有限公司、武漢光谷金融控股集團有限公司、武漢三恒投資控股集團有限公司、武漢中天昱誠商業管理有限公司。其中,武漢開發擬受讓16.85億股股份,占總股本的50%,將成為九州證券控股股東;光谷金控將受讓4.21億股股份,占總股本的12.5%;三恒投資將受讓1.69億股股份,占總股本的5%;中天昱誠將受讓1.69億股股份,占總股本的5%。

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  本次交易完成后,公司仍將持有九州證券55,675萬股股份,占九州證券總股本的16.52%。

  資料顯示,擬受讓九州證券50%股份的武漢開發投資有限公司實控人為武漢市國資委,也是武漢金控集團全資控股子公司。這意味著,九州證券大股東易主后,將成首家武漢市屬國資控股的券商。

  據悉,本次并購完成后,武漢金控集團及并購關聯方將同步啟動為九州證券增資。股東增資后,有利于破解九州證券資本瓶頸,提高綜合競爭力和抗風險能力,助力九州證券健康快速發展壯大。

  九州證券前身為天源證券,2015年初九鼎集團對天源證券增資擴股,成為其控股股東,隨后天源證券更名為九州證券。截至2021年12月31日,未經審計的九州證券資產總額66.04億元,凈資產37.99億元,2021年度實現營業收入7.13億元,凈利潤1.26億元。目前九州證券發展基礎較好,擁有證券業務全牌照,設有經紀業務、投資銀行、資產管理、固定收益、交易等業務模塊,構建了具有競爭力的全業務鏈體系,其在全國主要城市開設了近50家分支機構,搭建起輻射全國的業務開發體系和營銷服務體系。根據中國證監會公布的2021年證券公司分類結果,九州證券級別為BB級。

  九鼎集團稱,本次交易的目的是為了進一步落實公司去金融、去杠桿、聚焦投資主業的經營戰略,有利于進一步降低資產負債率,有利于公司進一步聚焦投資主業。

  九鼎集團同時表示,本次交易時九州證券72.5%股權作價為48.9億元,對應的投資成本約為28.4億元,投資盈利約20.5億元,總投資回報率約為41.9%。

  本次交易后九州證券不再納入九鼎集團的合并報表范圍,以2021年年度數據為基準,公司可比營業總收入因此減少約7.23億元,歸屬于母公司股東的可比凈利潤因此減少約 0.92億元。其表示,雖然本次交易會導致公司合并報表收入和利潤可比下降,但本次交易后將會為公司增加現金約 48.9 億元,公司未來將該等資金如果用于進一步降低公司負債,則會減少財務費用,從而相應增加公司利潤;用于新的投資項目,則將會增加公司未來的投資收益。

  時隔一天全國股轉連發三問

  根據《證券公司股權管理規定》,九州證券收購事宜尚需中國證監會審批。而就在發布股權轉讓公告的次日,全國股轉公司火速向九鼎集團下發問詢函。

  全國股轉公司對這一股權交易連發三問,要求公司就以下問題于5個交易日內作出書面說明。根據問詢函,九鼎集團被要求說明:

  一,本次交易的基本情況,包括但不限于交易背景及目的,協商定價的依據及公允性、合理性,交易所得資金的后續使用計劃,是否充分披露本次交易可能存在經有關監管部門審批不通過的風險,相關協議是否存在對九鼎集團權利、義務產生重大影響的特殊安排,及交易事項的最新進展。

  二,本次交易對公司生產經營的影響,包括但不限于對經營業績的影響,主營業務是否發生變化,是否對公司持續經營能力產生重大影響等。

  三,結合前期子公司擬籌劃的重大事項及本次交易,說明公司后續經營計劃,是否擬籌劃業務范圍的重大變更。

  九鼎集團曾經是新三板明星公司,于2014年4月29日登陸新三板,有新三板“PE第一股”之稱,一度是萬眾矚目的焦點,不過隨后由于“瘋狂”擴張受質疑、股轉公司整改新三板私募機構、超長時間停牌等原因,近幾年風光不再。

  根據其2021年年報,目前公司業務主要為公募業務、證券公司業務、房地產業務、私募業務、通信設備制造業務、私募基金和其他業務。

  九鼎集團于4月22日晚間發布一份亮麗的2021年年報,期內實現營業收入30.66億元,同比增長99.79%;歸屬于母公司所有者的凈利潤9.5億元,同比增長141.6%;基本每股收益0.06元,同比增長100.0%。值得一提的是,其凈利潤金額目前居掛牌公司第一位,成為新三板“盈利王”。

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  在年度報告中,九鼎集團談及未來展望和經營計劃時稱,其認為所處的中國市場從中長期角度看仍然具有非常良好的商業和投資機會,將繼續以深耕中國市場為主,抓住發展機遇,做好投資及經營。公司過往幾年經歷了考驗,成功實施了降杠桿、聚焦投資主業等戰略,基本實現了資產保值。公司將站在新的起點,精細管理,穩健發展,逐步實現資產的增值。2022年擬重點做好如下工作:一是為主要控股項目引入戰略投資者;二是推進解決紫金城商業地產項目;三是精心做好已投項目的投后管理和增值服務;四是做好新的參股投資。

  九鼎集團旗下共有兩家控股子公司,分別為九州證券、九鼎投資,還有一家參股公司龍泰九鼎投資有限公司。

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  九鼎集團著重談及九州證券,稱公司證券業務收入主要來自旗下控股的九州證券。九鼎集團稱,九州證券集中優勢繼續大力發展特色業務,并在細分領域取得了較好的成績,特別是深耕新三板。在做市業務方面,2021年九州證券新三板做市企業共計87家,按做市企業數量排名市場第2名。在全國股轉公司做市商季度評價中,2021年1至4季度,九州證券綜合排名穩居前列,分別位列第1名、第1名、第3名、第4名;2021年度,九州證券被股轉公司評為“年度最佳做市商”、“年度優秀流動性提供做市商”,根據股轉公司每季度的做市商評價結果,九州證券獲得經手費減免合計356.86萬元。

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